協合新能源將發行9000萬美元新票據 年息10.75%

高原一 524
文章來源:智通財經網    
智通財經APP訊,協合新能源(00182)公布有關2021年到期的7.90%優先票據的未償付優先票據交換要約的結果,交換要約已于倫敦時間2020年9月16日下午4時正屆滿。截至交換截止時間,8237.3萬美元的現有票據(占現有票據本金總額約41.19%)已根據交換要約有效地呈交以作交換。

此外,于2020年9月17日,該公司連同附屬公司擔保人對同時發行新票據進行定價。該公司連同附屬公司擔保人與瑞銀、海通國際、東英亞洲及中國光大銀行(3.680, 0.00, 0.00%)香港分行(初步買方)就同時發行新票據訂立購買協議。

受交換要約的條款及條件所規限,該公司將悉數(不按比例縮減)接受已有效呈交以作交換的現有票據。就呈交以作交換的現有票據而言,待交換要約的先決條件獲兌現或獲豁免后并計及交換要約項下的交換代價,該公司預期將根據交換要約發行8344.8萬美元本金額的新票據(其包括資本化利息)。

待交換要約及同時發行新票據的先決條件獲兌現或豁免后,該公司將發行本金總額9000萬美元的新票據(ISIN編 碼(Reg S):XS2192432271、 通 用 編 碼(Reg S): 219243227),包括交換要約中發行的本金額為8344.8萬美元的新交換票據以及同時發行新票據中將發行的本金額為655.2萬美元的額外新票據。 新票據將于2023年9月24日到期,年息10.75%,分期每半年支付。

公告稱,新票據所得款項總額將約為655.2萬美元,經扣除傭金及估計開支后該公司擬將新票據所得款項凈額用作置換公司境外債務,為風能及太陽能(4.560, 0.00, 0.00%)項目提供資金及一般公司用途。公司將根據其綠色債券框架使用同時發行新票據所得款項凈額。

結算日預計將在2020年9月24日或前后發生,除非延長或提前終止。于結算日,基于交換要約及同時發行新票據的先決條件獲兌現或豁免的前提下,該公司將向有效地呈交彼等現有票據及獲接受作交換的合資格持有人交付本金額為8344.8萬美元的新交換票據及約85.14萬美元現金,以系繳支付交換代價,及發行本金額為655.2萬美元的額外新票據。

交換要約完成后,現有票據的未償付本金額將為約1.18億美元。

標簽:光伏要聞

發表評論

登錄后才能評論
无码精品国产AV在线观看网址,爽 快一点 深一点,免费AV精品Av片