多晶硅半月大漲40% 隆基股份狂砸近百億采購大單“保本”

陳陽明 1288
文章來源:證券時報    
近期原材料多晶硅價格一騎絕塵,讓下游光伏企業壓力山大。

作為行業龍頭,隆基股份(601012)果斷“保本”,簽訂大額采購單穩價保供。

簽近95億采購大單

8月18日晚間隆基股份公告稱,為保證多晶硅料的穩定供應,公司全資子公司銀川隆基硅材料有限公司、寧夏隆基硅材料有限公司、銀川隆基光伏科技有限公司與亞洲硅業(青海)股份有限公司(下稱“亞洲硅業”)于當日在西安簽訂了關于多晶硅料的長期采購協議。

根據測算,預估本次合同總金額約94.98 億元(不含稅),占公司2019年度經審計營業成本的約40.61%(測算不構成價格承諾)。

亞洲硅業為隆基股份的多晶硅料重要供應商之一,與公司建立了良好的業務往來。

根據公告披露,雙方合同約定對多晶硅料供應量提出保障要求。合同稱,2020年9月1日至2025年8月31日,隆基股份將合計采購多晶硅料數量為12.48萬噸,協議期間如遇亞洲硅業生產設備檢修,亞洲硅業需提前備貨,檢修月不影響交付量。同時,亞洲硅業逾期交貨或拒絕交貨,交付的貨物不符合協議約定的,應根據協議約定承擔違約責任;而隆基股份不按協議約定支付貨款,拒絕付款或拒絕接收貨物的,也應按協議約定承擔違約責任。

不過,本次合同下多晶硅價格仍將根據市場價格波動變化。據約定,雙方將本著友好共贏的原則按月協商多晶硅料的采購價格。隆基股份將根據合同約定向亞洲硅業支付部分預付款(可用于抵扣合同價款),合同結算方式為電匯或銀行承兌匯票,具體結算方式以訂單為準。

隆基股份在公告中補充說明,合同采購價格由雙方根據市場行情按月議價,采購量占公司對應年度預計總采購量的比例合理,因合同標的價格波動及公司采購需求波動導致的履約風險較小。

近期隨著國內疫情防控局勢穩定,各行各業有序復工復產,市場需求逐步回暖,大宗商品價格也節節攀升。在此番簽立大額多晶硅料采購合同前,隆基股份還鎖定了光伏玻璃的供應。

8月3日隆基股份曾公告,為保障光伏玻璃的穩定供應,公司旗下12家全資子公司與吳江南玻玻璃有限公司(下稱“吳江南玻”)、東莞南玻太陽能(4.970, -0.05, -1.00%)玻璃有限公司(下稱“東莞南玻”)于2020年7月31日在西安簽訂了關于光伏玻璃的采購協議。

據披露,吳江南玻、東莞南玻為南玻A(6.270, -0.01, -0.16%)子公司,與公司建立了良好的業務往來。此長單合同定價方式為按月議價,預估合同總金額約57億元(不含稅),占公司2019年度經審計營業成本的約24%。

多晶硅半月漲近40%

隆基股份近期頻繁簽立大額采購合同,是在原材料價格大幅上行的背景下。

據生意社監測,進入8月份以來,受供應緊張以及下游硅片廠家采購量放大等因素影響,多晶硅價格持續上行。截至8月17日,多晶硅漲幅達38.85%。目前,多晶硅太陽能級一級料國內市場報價已經達到60000元/噸~65000元/噸的價格區間,進口料價格也達到65000元/噸~70000元/噸區間。

在生意社分析師薛金磊看來,供應緊張是支撐多晶硅價格大漲的重要原因。

據悉,多晶硅市場從7月份以來供應緊縮的現狀就已經逐漸凸顯,進入8月份后,國內多晶硅不少裝置仍在檢修期。據相關統計,7月份國內多晶硅產量環比下降15%~20%。截至8月17日,目前國內11家多晶硅企業中有4家裝置在檢修中。

“7月份以來新疆大全、新特能源、東方希望就一直檢修,目前也沒有恢復,8月份又加了一家亞洲硅業,目前檢修量仍屬于相對高峰,供應更顯緊張。”薛金磊表示。目前廠家檢修裝置主要集中在新疆地區,預計8月份國內供應量環比仍只減不增。據了解,目前新疆地區交通仍實施管制,多晶硅的運輸成本大幅上漲,人力成本激增,在供應緊張的情況下,可以說是雪上加霜。

需求方面,下游硅片產能集中釋放也助長了多晶硅的高漲行情。由于多數硅片廠商新產能于下半年持續釋放,對多晶硅需求有所放量,疊加上游多晶硅廠商供應量只減不增,供不應求的現狀導致硅料價格持續上行。但光伏中上游成本的迅速抬升對終端電池影響也比較嚴重,此前據業內反映,多晶電池片價格并沒有明顯提升,成本壓力較大,價格已然逼近廠家的現金成本。

不過,目前多晶硅市場多依靠國內剛性投資需求的拉動。中國光伏行業協會的數據顯示,1~6月,中國光伏發電新增裝機容量為11.5吉瓦,同比增長0.88%。受海外疫情,以及國際貿易形勢愈加復雜影響,光伏組件出口量持續走低,2020年1~5月光伏主要產品出口額合計76.33億美元,同比下降12%。

薛金磊認為,國內新增裝機規模穩中上漲,但增幅并不太明顯,需求仍沒有質的飛躍。加之出口情況同樣不樂觀。接下來三季度多晶硅仍處于供應緊張的態勢下,價格可能會繼續沖高,但隨著裝置檢修期尾聲臨近,海外裝置的逐漸恢復,中期來看多晶硅供應緊張的局面有望緩解,價格也會逐漸回歸理性。

標簽:光伏要聞

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