漲漲漲!光伏玻璃或將超越硅料成2021光伏產業最短板

劉楠 8944
文章來源:北極星太陽能光伏網    
玻璃超越硅料,成為2021年光伏產業鏈最短板!

2020年的光伏市場可謂看點眾多,除了單晶壓倒性勝出、166 & 182 & 210大硅片之爭等話題之外,“漲價”也是近期的熱門話題。

在今年下半年這一輪轟轟烈烈的漲價潮中,產業鏈各環節全線上漲,而玻璃和硅料無疑是其中“最靚的仔”。據記者跟蹤了解,市場3.2mm鍍膜玻璃主流價格已經由今年低點的24元左右上漲到目前的30元,二三線組件廠及個別小廠更有33-35元/平米的成交價,漲幅達到46%,可謂一片難求。眾所周知的是硅料則是此波漲價的領軍者,在過去兩個月時間里,價格由58元跳漲至目前95元左右,漲幅超過60%!很明顯,供需失衡是導致此輪價格上漲的主要原因,價格的浮動對產業鏈下游甚至終端需求產生了重要影響。

需要注意的是,供需失衡極有可能是未來一段時間的常態,制約產業發展的一定是產業鏈的最短板。也就是說,產業鏈的瓶頸環節才是未來產業的真正摯肘,超出瓶頸環節的產能,均為過剩產能。那么,接下來的第四季度和2021年,哪個環節才是整個產業鏈中的短板呢?

硅料供應日趨穩定,回歸理性

過去幾年,頭部硅片/電池/組件廠商均公布了龐大的擴產計劃,按照目前產業現有及擴產的產能,各環節的產能在明年的產能均超過了200GW,遠超過行業預測的明年145-160GW裝機需求,行業把重點關注的目光放在今年漲幅最高的硅料上。

事實上,隨著過去十多年的發展,目前我國多晶硅產量已經接近全球產量的90%,其中第一梯隊,如新特能源、新疆大全、通威股份、東方希望、協鑫/中能等的產能都達到8萬噸甚至10萬噸。而隨著市場價格走高,海外產能如OCI馬來西亞、瓦克德國等也都提高了開工率。目前各家硅料廠商產量均在爬坡,最近的報價已經呈現維穩趨勢。

根據記者粗略計算,2021年全球多晶硅料產量將再創新高,現有在開工產能加上明年下半年即將投產釋放的江蘇中能顆粒料(5.4萬噸)和通威樂山/保山項目,2021年全球多晶硅料產能將超過66萬噸,實際產量將達到55萬噸左右,預計可以支撐終端裝機量達到180~190GW,整體來說是完全可以滿足終端裝機需求的。

尤其與玻璃等其他短缺環節比,四季度與2021年硅料的產量已遠遠超過短板,存在一定的產量過剩。我們有理由相信隨著供應的穩定,硅料市場與價格也會很快回歸理性。

玻璃需求提升,將成為最大短板

光伏裝機的快速提升,玻璃作為主要輔材,需求也快速提升。今年雙面組件的應用比想象中推進得更快,雙面雙玻成為熱門,后續占比會進一步提升。根據多方的預測,明年雙面雙玻產品的占有率將達到40%,這直接導致玻璃的需求也進一步提升。根據有關預測,2021年,光伏玻璃的需求預計在780-860萬噸區間,較今年整體的用量提升30%左右。

需求提升的同時,玻璃行業頭部企業同樣在擴產。根據公開信息,2021年,福萊特越南、嘉興、鳳陽項目共7600T新窯爐點火投產,信義光能蕪湖項目共4000T新窯爐點火投產,以及其他玻璃企業,如新福興北海項目、亞瑪頓/南玻鳳陽等新項目投產,預計明年玻璃理論產量將能支撐到170~180GW左右。

需要指出的是,根據調研情況看來,玻璃企業的最終實際產量與理論有差距,需根據各家實際擴產進度而定。根據Pvinfolink近期信息,由于玻璃擴產速度遠不及組件,加上適逢市場旺季,玻璃供應將一路緊張至年底,價格已經有明顯上漲的趨勢。此外,大尺寸組件快速推進,組件規格繁多導致部分產能無法充分利用,也給玻璃的供應帶來難題。

綜合評估下來,2021年玻璃產量預計實際可支撐裝機150-160GW之間,而其中182以上大尺寸、500W以上高功率組件對應的玻璃供應則顯得尤為緊張,玻璃成為產業最大的短板。

玻璃成為瓶頸,其他產能均過剩

現實短期來看,硅料、電池、銀漿等價格上漲導致的組件價格波動已經抑制了終端需求的爆發,部分客戶選擇觀望、推遲甚至取消項目。近期組件和電池價格也已經出現小幅回落,市場這只“無形的手”正在逐步向上游傳導壓力。

展望2021年,樂觀預測的終端市場容量在150GW左右,雖然硅片/電池/組件產能擴張迅猛,均達到200GW以上,但考慮到終端需求以及玻璃和硅料兩個環節,預計會有部分產能被強制清場。

這其中,玻璃的緊張供應會讓其他環節全部過剩。硅料受限于市場終端需求和玻璃供應也極可能導致下游出貨不暢,價格預計會緩慢下跌并最終達到新的平衡點。

標簽:光伏要聞

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